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中国机器人处于行业低端 蛋糕再大也吃不到
2015-7-4
中国机器人处于行业低端 蛋糕再大也吃不到
 对于中国市场,洋品牌早在几十年前就开始布局
  1979年,改革开放初启,总部位于瑞士苏黎世的全球工业机器人巨头ABB在北京设立了办事处,ABB也因此成为“工业机器人四巨头”中最早进驻中国市场的一个。
  1986年,库卡机器人正式进入中国市场,将一台机器人产品赠送给了一汽卡车作为试用品,这台机器人也成为了中国汽车工业应用的第一台工业机器人。
  1992年,日本发那科公司也与北京机床研究所、北京实创高科技发展总公司成立了合资的控股子公司——北京发那科机电有限公司,负责发那科在中国市场的业务。
  库卡在1994年后开始大批量进入中国市场。当时中国国内的汽车龙头企业东风汽车及长安汽车,分别引进了库卡公司的一条焊装线,随线安装的机器人达到数十台。
  两年后,日本的另一工业机器人巨头安川电机与首钢总公司共同投资700万美元,成立了安川首钢机器人有限公司(前身为首钢莫托曼机器人有限公司)。1999年,经过三年的市场拓展,安川电机在上海成立全资公司,全面布局在华业务。
  彼时,中国在机器人领域不仅技术落后于国外,更无完全具备生产研发能力的机器人生产企业。“国外机器人能够在中国市场实现超越,跟它们较早的市场布局密不可分。从洋品牌的整个发展历程就能看出,它们对市场的把握和预测是很准确的。”一位机器人研究专家对记者说,四巨头进驻中国时,中国的机器人市场还没被完全开发,这就为它们提供了施展拳脚的空间。
  工业机器人最初进入中国市场时,技术和资金资源最为集中的汽车制造业是其最主要的应用领域。进入21世纪,工业机器人在其他领域的应用也逐渐被中国市场接受,洋品牌迎来了“春天”。
  2000年,库卡在上海建立了中国境内的第一家全资子公司,成为其德国以外的全球首家海外工厂。库卡机器人(上海)有限公司首席执行官孔兵告诉本刊记者,库卡目前还在上海建设了新的工厂,占地2万平方米,年生产能力达5000台,占到库卡全球生产总量的三分之一。
  ABB除了将生产基地设在中国外,还将研发中心落户上海。目前,ABB在中国拥有37家企业,在超过100个城市设有销售与服务分公司及办事处,拥有研发、生产、工程、销售与服务全方位业务。
  ABB机器人业务单元中国区负责人李刚告诉记者,2013年ABB在华销售收入超过56亿美元,保持ABB集团全球第二大市场的地位。
  “国外机器人企业在进入中国市场后都选择了本土化战略,这对于它们深度扎根中国市场有着极大的帮助,这种多元化的模式带来的是更具优势的市场竞争力。”上述不愿具名的专家说。
  暗战不可避免
  从上个世纪90年代末起,中国的机器人产业发展步入正轨。一批依靠高校科研院所而成立的机器人生产企业开始在国内市场崭露头角,其中最出名的就是沈阳新松。
  从自主研发中国第一台工业机器人样机、到中国第一台AGV自动导引车、中国第一台焊接机器人、中国第一台洁净(真空)机器人、中国第一台政务机器人,新松不断研制出符合市场需求甚至走在市场前端的产品,填补了众多国内空白,提高了中国与国外同类产品抗衡的能力。
  “中国出现像新松这样的机器人生产企业之后,才意味着发展重点从技术向应用的转变,也算是给国产机器人开疆拓土。”上海交通大学机器人研究所博士顿向明告诉记者,所谓的国产机器人与国外机器人的竞争也始于此时。
  不过,他也认为,双方竞争的起点不同,洋品牌已布局了数十年,所以国产机器人的情况并不乐观。
  国际机器人联合会的统计数据显示,2013年外资企业在华销售工业机器人总量占据中国市场70%以上的份额,较上年增长了20%。
  更需要警惕的是,外资企业在中国市场的份额增长,并没有放缓的迹象。库卡公司的首席执行官孔兵颇为乐观:“我们的用户相对稳定,当前中国机器人企业对我们的威胁不大。”
  但是,市场已经开始变化。安川首钢机器人有限公司副总经理、上海分公司总经理曹利对记者说:“最明显的感受是,以往一个项目的竞标企业也就三五家,甚至都凑不够三家,但现在往往十多个企业竞争一个项目。”
  “实际上,国产机器人的发展势头很迅猛。无论是在技术研发,还是在国际市场的竞争上,国产机器人都不可避免地对这些洋品牌带来威胁。”顿向明说。
  2007年,通用汽车公司在全球公开采购,由于价格、性能的优势,新松公司的AGV机器人击败多家国际巨头而中标。从此,新松的机器人自动化成套装备相继出口美国、法国、加拿大、韩国、俄罗斯等十多个国家,结束了中国机器人只有进口、没有出口的历史。
  “国内机器人企业虽然目前没有威胁到我们,但总有一天会威胁到我们。中国是个很大的市场,但竞争非常激烈。现在机器人市场很像当初的家电业发展的前期,经过一轮大浪淘沙,最终总会有一些企业胜出,并跻身行业前列。”曹利说。
  北京理工大学智能机器人研究所副所长高峻峣认为:“未来十年,中国机器人产业的发展可能会超出想象。这对于国产机器人企业和国外机器人企业来说都既是机遇,又是挑战,而双方在中国市场上的竞争不可避免,也无法预测结果。”
  不断变化的市场格局
  “无论国产机器人企业还是国外机器人企业,当前市场竞争并不是最突出的问题,关键还在于如何去开拓各自的市场。”顿向明说,相较于美日等发达国家,中国的机器人市场还没有完全释放,潜力巨大。
  按照上述“四巨头”负责人的说法,国内外企业在中国市场所面对的用户和领域有所区别。外资机器人垄断高端领域,国产机器人则处于低端。
  不过,这样的格局正在被打破。以新松、广州数控为代表的国内机器人企业,在汽车制造、焊接等高端领域也开始崭露头角。比如新松自主研发的新一代210kg负荷SRD210B型伺服点焊机器人于2013年面世,市场表现不俗。
  在这样的形势下,一些国外机器人企业开始“调转船头”。曹利说,安川目前已经部分放弃国内的低端机器人市场,专攻其他市场。
  “低端机器人市场的利润在下降,而国产机器人制造企业开始在这一领域展现实力,对于洋品牌来说,适时退出并不是坏事。”高峻峣说。
  李刚认为,中国工业机器人市场起步较晚,除了工业机器人应用相对集中的汽车行业外,还有非常多的领域有待实现自动化升级,“这都是未来国外机器人企业的机会”。
  ABB、库卡、发那科三大巨头都在慢慢转变市场战略,将主攻市场由最初的汽车等传统工业机器人领域向电子等其他制造业领域拓展。比如,库卡机器人应用领域就涉及到自动化、金属加工、食品和塑料等多个行业,包括施华洛世奇、沃尔玛、可口可乐等都是其客户。
  “对于生产者来说,工业机器人应用领域的扩大是市场红利,但也意味着更多的难关,因为每一个行业对于机器人的作用需求是不一样的,要花更多的力量去研发。”孔兵说。
  除了调整市场布局,国外机器人企业也开始在应用系统上持续发力。相较整机不断下降的利润,应用系统不仅技术要求更高,利润也更大。
  比如库卡公司就已经大力开发机器人应用系统。以提供技术和服务业务出名的GE(通用电气公司)也在近年来大力开发机器人应用系统,设计航空等多个领域。
  GE上海研发中心总经理魏斌告诉记者:“工业机器人市场已经被四巨头占据,短时间不容易打破这种形势,应用系统市场则相对开放,竞争者较少。”不过,他也说,应用系统目前已经被四巨头盯上,未来的竞争也会日趋紧张。
  “市场越大风险就越大。洋品牌有自身的优势,但也有一定的劣势,要想在中国市场一直保持绝对优势地位恐怕不那么容易。”顿向明说。
  作为1984年成立的北京理工大学机器人研究中心(现为智能机器人研究所)创始成员和最早一批研究机器人的专家,76岁的陆际联告诉记者,中国的机器人从上世纪70年代萌芽到2000年的30年间,经历了跌宕之路。
  两米高的巨人
  现代工业机器人的概念源自上世纪50年代初期。美国人GeorgeDevol在科幻小说的灵感下,设计了一个能够执行重复性任务的机械手臂。
  工业机器人的另一个技术源头来自遥操作,即所谓主从控制方式。1965年,麻省理工学院研发的Roberts向世人演示了第一个具有视觉传感器、能识别和定位简单积木的机器人系统。
  而在此前的1960年,中国也诞生了第一台机器人,设计者是南京工学院(现为东南大学)的女教授查礼冠。
  最终成型的机器人是一个高度超过两米的巨人,能做28个自由度动作。
  中国机器人的萌芽出现在上世纪70年代。1975年,邓小平复出主持工作后大力推进全国的经济复苏。由于企业技术改造的需要,在上海出现了以数控技术为基础的研发,如上海针织九厂的插销板控制机器人、上海同和电机厂的压铸用机器人。
  “我们跟西方差得太远了”
  1976年“文革”结束,许多学校和企业的科技人员重启研发工作,外国的信息资料也陆续传入中国。
  1978年,日本早稻田大学机器人研究专家加藤一郎在北京做了一次讲座。“他讲完大家都傻眼了,原来国际上机器人的技术已经发展到那么高的水平,我们跟西方差得太远了。”一位机器人专家说。
  此后五年间,来自日本和美国的机器人专家又多次来华,同时国内的技术人员也走出国门。得益于这股风潮,国内众多与机器人相关的科研机构也在这一时期陆续成立。
  从“文革”结束到“863”计划实施的十年间,中国机器人缓慢起步。一些机构在相关部门的支持下,进行了许多实体机器人的研究。比较出名的有:中科院沈阳自动化所研制的中国第一台水下机器人HR-01,潜水深度达200米;哈尔滨工业大学研制成功的“天龙”5自由度弧焊机器人。
  此外,沈阳自动化所还研制成功了可用于机器人的语音识别系统,能够识别特定人的汉语语音,初步识别率为95%。
  一些技术开始与工业生产相结合。机械部北京机床研究所建立了一条由数控机床工业机器人和自动运输车组成的示范加工线;华南理工大学也应用喷涂机器人建成用于钻石牌风扇的自动喷涂生产线,全线长38米。
  当时中国并没有机器人生产能力,所以机器人的研究大多是引入一些国外生产的机器人。由于西方的进口限制,第一批引入的机器人主要是教学机器人以及日本的机器人。
  智能机器人研发起步
  1984年,由当时的机械部提出的工业机器人科技攻关建议,列入国家“七五”科技攻关计划。1985年,当时的国家科委开始组织实施工业机器人“七五”计划(主战场计划)。
  当时列入计划的项目有四类:主机,包括点焊、弧焊、上下料、喷漆等四类工业机器人;机器人关键元部件技术(电机、轴承、减速器等);机器人性能测试以及由中科院沈阳自动化所主导的单列项目300米水下机器人。
  1986年底,中央政治局批准下达了中央24号文件《高技术研究发展纲要》,即“863计划”,机器人技术就在其中。
  “工业机器人已经有七五计划的支持,而完全意义下的智能机器人技术国内外均未成熟,瞄准特种机器人是符合国家利益的。”中科院自动化所研究员马颂德回忆说,当时在国外考察时,深水作业的机器人连参观都不允许。
  在年底获批的“863”计划中,代号为“512”的智能机器人作为自动化领域的两大主题之一被正式公布,蒋新松和蒋厚宗的想法被全部采纳。
  从实验室走向生产线
  1987年7月,第一届智能机器人主题专家组成立,中科院沈阳自动化所研究员谈大龙任组长。1989年11月,专家组在沈阳召开了自动化领域战略目标汇报会,正式确定了2000年以前,中国将以研究和开发极限作业的特种机器人为主要目标。
  此后,在“863”专项资金的支持下,中国的机器人研发成效显著,不仅开发出六类十种不同类型的工业机器人系统,还研制成功了喷涂、弧焊、装配、压铸等七种机器人的商品样机28台,其主要技术性能达到20世纪80年代中期国外同类产品的水平。
  而在特种机器人方面,中国也于1995年研制成功了能下潜1000米的无缆水下机器人。这也正是目前达到国际先进水平、下潜深度达6000米的CR01型机器人的前身。
  从“九五”开始,机器人技术的研发紧紧围绕制造业的实际需求,特别是那些急需的、有适应能力和一定智能化的实用机器人,“就是要把机器人从实验室、大学、研究所解放出来,走向生产线,应用到实际工业生产中去。”北京航空航天大学机器人研究所教授王田苗说。
  北京理工大学智能机器人研究所副所长高峻峣对记者说,这一时期,机器人的应用以汽车制造业为重点,并在摩托车、家电等企业推出了一大批优质项目。其中著名的有:一汽集团的点焊机器人HA-100A开发项目;江铃汽车厂汽车后桥壳机器人焊接线;新大洲、三水嘉陵摩托车机器人焊接线;牡丹汽车仿型喷涂生产线等。
  技术的发展催生了一批中国的机器人生产企业。比如华录集团成立的贤科机器人技术公司,哈尔滨工业大学机器人研究所成立的博实公司,南开大学成立的太阳公司,上海大学成立的机电一体化中心等。
  这其中最出名的莫过于中科院沈阳自动化所成立的新松机器人公司。这家成立于2000年的国产机器人公司如今已经上市,产品出口全球13个国家和地区。

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